萨列瓦托尔（弗拉基米尔·科列涅夫 Vladimir Korenev 饰）是一位医术高超的医生，他进行了一项大胆的实验，将鲨鱼腮移植到了一位印第安男孩的身上，赋予了他能够在水下自由呼吸的能力。然而，邪恶贪婪的船主佐利达（米哈伊尔·科扎科夫 Mikhail Kozakov 饰）却抓住了这个男孩，将他变成了自己的奴隶，强迫他去海底开采珍珠。随着时间的推移，受不了剥削的男孩逃跑了，躲进了萨列瓦托尔家中。 同样身为佐利达顾工的巴里塔扎尔（安娜丝塔西娅·维汀斯卡娅 Anastasiya Vertinskaya 饰）震惊地发现，那个曾经的孩子竟然就是自己失散多年的儿子。于是，她决定一纸诉状将男孩告上法庭，希望他能重新回到自己的身边。