在一次私奔途中，当归（巍子饰）被截获，险些丧命，幸得善良防风大叔相救。跟随防风大叔，当归成为脚户，凭借强壮体魄谋生。偶遇落难的柳兰（迟蓬饰），她带着女儿樱子逃脱土匪黑骨头（葛优饰）。 照顾柳兰母女过程中，当归与柳兰渐生情愫。社火会上，黑骨头发现柳兰踪迹，威逼利诱下，柳兰将女儿留给黑骨头。当归肩负起抚养责任。多年后，当归与黑骨头重逢，黑骨头沦为囚犯，当归已老。