在一次意外中，王子爱侬（大卫·休里斯饰演）的心脏遭受了致命伤害，为了挽救王子的性命，一条龙献出了自己的半颗心脏。起死回生后的爱侬性情大变，变得凶恶又残暴。身为王子的剑术老师，伯温（丹尼斯·奎德饰演）认为造成这一改变的罪魁祸首是王子的那一半龙心。为了帮助王子找回心性，爱侬决定不惜一切代价，找到拥有另一半心脏的龙。 十年过去了，死在伯温手下的龙不计其数。最终，他遇见了一直在寻找的宿敌——一人一龙之间却产生了深厚的友谊。渐渐的，伯温发现，爱侬的残暴和龙心无关，而是他的本性。得知了这一真相的伯温同旅途中认识的卡拉（戴安·梅尔饰演）一起，加入到了推翻爱侬暴政的起义当中去。