在动物王国中，狐狸大师以其诡计多端而闻名。因此，狮子国王开始收到越来越多的抱怨关于他。为了解决这个问题，国王命令逮捕并带狐狸大师来见他……这是一部首部采用木偶的动画电影。故事取材于法国中世纪的一个寓言。