市内接连发生多起残忍的连环杀人案件，受害者均被残忍地割去肝脏。刑警民宇（赵显宰饰）负责调查此案，他怀疑这背后隐藏着一个专门从事器官贩卖的黑道组织。为了打入该组织内部，民宇精心伪装，但狡猾的敌人还是看穿了他的动机和身份，决定将他铲除。 案件的罪魁祸首是臭名昭著的九尾狐家族，而当家族中的尹诗妍（金泰熙饰）准备杀死民宇时，却震惊地发现他竟然是自己曾经的恋人。因此，她手下留情，没有下手。 幸运的是，捡回一条命的民宇来到了酒吧，再次遇见了尹诗妍。在没有认出她的情况下，他成功救下了她一命。尹诗妍后悔当初没能狠心杀死民宇为家族留下了巨大隐患，因此决心一定要弥补这一过错，亲手了解民宇。