卓凯（苗侨伟饰）作为刑事情报高级督察，在泰国曼谷调查毒品交易案件时发现九指强与泰国人倪坤进行交易。随后，吉运帮黑吃黑将倪坤杀死以换取与九指强的毒品交易。为了收集证据，卓凯和卧底潜入社团窝点，但被Pak Key的手下乐少锋发现并交火。逃脱后，一行人准备离开泰国返回香港时遭遇大爆炸，除了卓凯外的所有卧底均丧生。 伤心欲绝的卓凯回到香港后面临停职，情绪低落。同时，香港最大的社团长兴发生内斗，新继任的龙头魏德信（陈豪饰）以雷霆手段剿灭社团高级头目，包括覃欢喜（许绍雄饰）。覃欢喜是长兴的卧底，曾考虑向Handler求助调回警队，但他的妻子突然在社团人士手中丧生，导致他彻底沦为黑道。