卓凯（苗侨伟饰）在泰国曼谷进行毒品交易的调查中，发现了黑帮老大九指强与泰国人倪坤之间的交易。进一步追查发现，吉运帮内部发生了黑吃黑事件，导致倪坤被杀害以换取与九指强的交易。为了寻找吉运帮的犯罪证据，卓凯和卧底潜入了该社团的窝点。但在这里，他们被Pak Key的得力手下乐少锋（周柏豪饰）发现并遭遇了他们的攻击。逃脱后，卓凯和他的队伍准备离开泰国返回香港，但在这过程中发生了一起大爆炸，除了卓凯外，所有卧底都丧生。 悲痛欲绝的卓凯回到香港后，面临着停职的处罚，情绪低落。与此同时，香港最大的社团长兴发生内斗，新继任的龙头魏德信（陈豪饰）以雷厉风行的手段剿灭了社团的高级头目，其中包括覃欢喜（许绍雄饰）。然而，覃欢喜是长期潜伏在长兴的卧底，此次事件让他陷入了困境。他曾试图向Handler求助，希望调回警察队伍，但由于妻子突然在社团人士手中惨死，他彻底沦为了黑道人物。