在一个人类与魔族共存的世界中，魔王绑架了人类公主栖夜莉丝，并威胁要用世界支配权换取她的自由。为了拯救公主，勇者拂晓（下野纮 配音）踏上了充满危机的旅程。然而，被囚禁的日子太过无聊，古灵精怪又闲不住的栖夜莉丝决定在魔王城里找点乐子。她不仅戏弄了恶魔教会的法师雷欧纳多（石川界人 配音），还戏弄了世代侍奉魔王的忠犬哈士奇（小林亲弘 配音），甚至连威风凛凛的魔王本人也被公主的恶作剧所困扰。