年，一位平凡小捕快，因一次偶然的机会揭穿了骗子的真面目，从而成为了唯一能够接掌道教天师的人。然而，妖道得知其身份后，派出了荷抱子（刘锦玲）来接近他，企图置他于死地。年屡次陷入险境，幸得玄丹子（徐濠萦）多次出手相助，才安然无恙。 另一方面，年一直倾慕富家小姐菁菁（滕丽明），所以对于接掌天师一事，不感兴趣。后来菁被父逼婚，遂随年浪迹江湖，感情突飞猛进。而一直暗恋菁的天为成全二人，毅然放弃，后与玄丹子展开另一段爱情... 不久，荷抱子的真面目被识破，年晴天霹雳，但仍处处维护她。更与菁菁等反目，究竟夹于正邪两女之间，年会如何抉择？