哈里·考尔（由吉恩·哈克曼饰演）在旧金山开设了一家侦探公司，最近他接到了一宗生意：去窃听一对男女的对话。为了确保万无一失，他在一个广场附近布置了大量的窃听装置，希望能捕捉到他们所说的每一句话。 然而，窃听进行得很顺利，声音清晰可闻，但哈里却无法理解他们所说的话到底是什么意思。带着录音文件去找雇佣他的公司准备拿报酬时，却被告知老板不在，于是哈里决定暂时不交出录音文件，并退回报酬。 然而，就在哈里小心翼翼地保管着他的录音文件时，他发现录音文件竟然丢失了。心急如焚的哈里只能根据他所听到的录音内容，在某日来到那对男女口中提到的酒店，结果没想到自己正陷入了一场巨大的阴谋之中……