在20世纪50年代末期，剧场风云变幻，电视和摇滚音乐成为了人们新的娱乐方式。然而，曾经伴随他们成长的各种杂耍艺术却逐渐失去了关注。 他是一位经验丰富的魔术师，舞台上表现得得体从容，但现实中却不得不为了可怜的生活费而辗转于各个表演场所。上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，他始终坚守着对魔术的执着。 在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩。她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来到爱丁堡，生活变得愈加艰辛。为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想尽各种办法去赚钱。 本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。