邪派魔头宣慈企图夺取天师府至宝，率众攻陷并重伤张天师后逃离。宣慈派出三大杀手追击张天师，林楚燕是地方官林浩然之女，从奶妈胡大婶学得小法术，能酒后用阴阳眼察觉鬼魅。林浩然和司徒镇业是文官和武官，两人互相勾结以敛财，决定撮合他们子女成婚。林楚燕对司徒文武有深厚感情，但成婚后因误饮交杯酒而看见不该看到之事，伤及婆婆，被休。尽管楚燕暗恋丈夫，内心不甘，仍不顾艰难险阻寻找文武，希望挽回其心。 张天师发现文武是修道奇才，收为徒弟。得知楚燕心意后，决定助二人重归于好。在小镇上，文武遇见戏班花旦凝凤，一见钟情。然而，文生金玉棠也对凝凤展开追求，却意外发现她是魔教杀手人凤，最终被杀灭口。人凤对文武动了真情，但因宣慈命令要杀文武，幸得张天师和楚燕及时赶到，最终人凤被张天师所杀。虽然历经重重困难，文武依然执迷不悟，愤然离去。