雜貨店老闆愛上了一位非法移民的墨西哥少年，他決定帶少年回家住，並與少年的朋友一起開車旅行。然而，這群社會邊緣人最終將面對悲劇的結局。這是葛斯范桑的處女作，全新修復拷貝首次在台灣放映。影片以優雅迷人的黑白階調和夜晚攝影完成，那一張張俊美的少男臉孔，那一條條沒有盡頭的草原公路，那一幕幕流雲湧動的天空，預示了葛斯范桑往後的電影標記。