明晓宗年间，李丞相与江湖败类慕容不凡勾结，樊星魂刺杀未遂遭追杀。其子凌云飞练得“天变神功”，掀起风云。凌云飞是卖国贼后代，结识刺客为生的冷晨风，有青梅竹马的知已董香儿，对飞暗许芳心。惜飞对孟菁亦有爱意，不免与飞冲突。后两人投身天下第一门派，飞由于诚识渐获帮主信任，而风由于失意勾结结奸臣慕不凡，废除武功，夺菁向飞报复。飞几经艰辛，在菁儿相助之下，终于恢复武功，怀风决一死战。