在這個故事中，一個九歲的孤兒男孩跟著他的奶奶來到了英國。他們選擇了一家旅館過夜。然而，當他們到達時，卻意外地撞見了一羣女巫舉行的集會。這群女巫是高階女巫，她們正在計劃將全英國的小孩變成老鼠。 男孩被女巫們變成了一隻小老鼠。他雖然感到害怕和困惑，但他並沒有放棄希望。他開始設法阻止女巫的邪惡計謀得逞。他努力想辦法找到解決問題的方法。 這部電影既有趣又嚇人，它成功地改編自羅德戴爾（Roald Dahl）的知名作品，也是“大青蛙”創始人吉姆韓森（Jim Henson）最後一部擔任製作的電影。這部電影深受小朋友和成人的喜愛。