在30年代斯大林统治下的前苏联，科托夫（尼基塔·米哈尔科夫饰）是红军的光辉领袖，拥有殷实家底和幸福家庭，正在与妻子玛露莎（英格波佳·达库内提饰）和女儿一起在别墅中度过幸福时光。然而，一个不速之客的到来打破了这份宁静。他揭开层层乔装的外物时，人们认出了他——一个失踪了十年的没落贵族米迪亚（欧列格·米契柯夫饰）。米迪亚的到来犹如地狱派来的使者，带着他娓娓道来的故事，揭示了科托夫、玛露莎以及他们之间陈年旧情以及随着时代而扭曲的人生。更残酷的是，他带来了一个令科托夫一家陷入绝境的消息……