在上一季的故事中，金钱和癌症的困境已经让沃尔特的生活陷入困境。然而，家庭的破裂才是他心痛的真正原因。他的妻子斯凯勒坚定地决定离婚，这使得沃尔特不得不离开家，搬入了一个新的住所。这个新环境为他与大毒枭古斯之间的合作创造了有利条件。 为了替死去的图可报仇，两位冷面杀手找到了汉克（迪恩·诺里斯饰）。激烈的交锋后，汉克身负重伤。面对逐渐失控的局面，沃尔特感到前所未有的危机。尤其是他的新搭档盖尔（大卫·科斯塔贝尔饰），沃尔特明白，一旦盖尔掌握了他独创的制毒技术，自己将很快被古斯除掉。