书生万文通（郭晋安）生性聪明，父亲万年仁是一位简朴的石匠，母亲贤慧，舅母德福和表妹李大妹（梅小惠）也过着朴实的乡村生活。文通与生性木讷的包金（欧阳震华）及王润发（罗君左）为邻。一日，文通在河边偶遇一位美艳少女胡芊芊（邓萃雯），她原是狐精所化，名为古月，出入风尘，勾引男子供其母亲胡聂（胡美仪）修炼法术。然而，小狐仙对文通却情有独钟。 文通有一位未婚妻柳姿（蓝洁瑛），两人未曾相见便因故逃婚至京城，结识了皇亲江山（吴岱融）。江山对文通颇为欣赏，成为莫逆之交。然而，当柳姿千里迢迢寻找文通时，未能表明心迹，便已客死异乡，化为倩鬼守护着文通。倩鬼的出现使得文通对柳姿产生了感情，而芊芊则心生嫉妒，化身为村姑接近文通，从而展开一段凄厉的人鬼狐恋。 这段故事充满了曲折和悲欢离合，展现了人性的复杂和情感的纠葛。