坂田银时、志村新八和神乐，三位歌舞伎町的居民，因为房租问题而陷入困境。无奈之下，他们决定外出打工。在尝试过夜总会女招待和临时理发师的工作后，他们不幸地被微服出访的将军大人德川茂茂发现，这让他们感到非常紧张。 另一方面，真选组的土方十四郎遭遇了伊东鸭太郎的暗算，从刚硬坚毅的武士变成了柔弱怯懦的御宅族，最终被真选组扫地出门。然而，伊东并没有就此罢手，他联合鬼兵队，策划了一个足以颠覆江户政府的大阴谋。 本片改编自空知英秋的超人气漫画，是同系列真人电影的第二部，故事根据“将军接待篇”和“真选组动乱篇”进行改编。