聂离，一位在天才班脱颖而出的少年，不仅收获了肖凝儿的红玉，还以一己之力击退黑暗公会执事李云华。学期结束时，他回到天痕世家，恰逢黑暗公会来犯。面对家族会议的刁难，杨欣及时出现解围。聂离趁机将神圣世家和黑暗公会暗中勾结的秘密传达给炼丹师协会。借助从拍卖会上买下的梦魇妖壶，聂离专注炼制妖灵，虎牙熊猫诞生。 随后，聂离参加神圣世家举办的天才战，与沈冥长老立下赌约。凭借精湛技艺，虎牙熊猫技压全场，连胜沈飞、沈宁、沈啸三人，一鸣惊人。作为优胜者，聂离名正言顺入住城主府，离叶紫芸更近一步。 进入城主府中的天生幻境，聂离和萧凝儿一同遇见了幻境中的叶延始祖。被聂离的才学折服的叶延始祖，又目睹聂离收服镇压在幻境中的天陨神雷剑，于是自愿被聂离制作成为灵傀。离开城主府后，聂离等人遭遇黑暗公会埋伏，却趁势将李云华和沈冥一网打尽。事件告一段落，聂离接到了叶修委托，着手建造万魔妖灵大阵。