根据莎拉·沃特斯的同名小说《Tipping the Velvet》改编而成的故事，讲述了18岁的小镇姑娘南在观看杂戏团表演时，遇见了反串男生演出的女角凯蒂。被后者灿烂夺目的形象和演出深深感染，幸运的她在引荐下成为偶像的小跟班。然而，两人的关系也在火速成为舞台上一对最瞩目的角儿后升级为恋人，但凯蒂却背叛了南，要嫁为人妇。无法接受打击的南逃离了这一切，开始将自己放纵在这座黑暗的城市里。