明朝时期，鲁奇学士为了清除倭寇的骚扰，发明了一种名为火龙弹的神秘武器。然而，由于内部叛徒的泄露，他的家族遭到毁灭性的打击，妻女惨死，自己也失去了一臂。在绝望中，他得到了戏班的帮助，将断臂改造成了一种暗器机括。在一次次险象环生的情况下，鲁奇终于找到了复仇的机会，铲除了内奸，与爱人隐居于世林之中。