故事发生在大阪的端之町。在深夜的住宅地，中年男子被杀害――犯人是高校生。这位2年级的学生曾经与琴子一起度过快乐的日子，但后来琴子却对乒乓球部的成员ナリヒラ君一目惚然，两人逐渐疏远。同校的ジュン无视母亲的外出而继续玩耍的父亲，放学后参加绘画俱乐部的时间也越来越多。然而，当BLUE HAT出现在屋顶上时，他突然接近了他们，琴子和ナリヒラ君都感到惊讶。最后，伊尾和义母被卷入了这场事件中。就在父亲被逮捕的那个早晨，郊外的空气和各自的心情交织在一起，故事正在快速推进。