在抗日战争时期，葛二蛋（黄渤 饰）和他的同伴麦子（高虎 饰）以及苗子（方慧 饰）在一场突如其来的灾难中失去了家园。他们幸存下来，但村庄里剩下的一百五十多人却惨遭杀害。 葛二蛋、麦子和苗子成为了这场悲剧中的幸存者，他们肩负着寻找背叛者并为他们复仇的使命。在生死关头挣扎，面对命运的抉择，这三个性格迥异的人走上了三条不同的道路： - 葛二蛋，一个侠肝义胆、聪明机智的人，他加入了八路军，并在一次偶然的机会下遇到了自己的未婚妻孟喜子（童瑶 饰）。 - 麦子，一个胆小怕事、自私自利的人，他在日本人的支持下，成为了一名国民党特务。 - 苗子，一个与救命恩人有着复杂情感纠葛的女子，她选择了成为一位国民党特务，以报答救命之恩。 随着抗日战争局势的明朗化，背叛村子的人出现了，竟然是葛二蛋的父亲。一心想要为家族复仇的葛二蛋陷入了深深的困境。他必须在正义和亲情之间做出选择。 该片改编自真实故事《“另类民兵”葛二蛋》。