在20世纪30年代末，古老的中华大地遭受日本帝国主义铁蹄的蹂躏。河北冀中的柳林镇原本是一个热闹祥和的所在，但日军小岛联队的到来，使得这里变成了杀戮和死亡的代名词。屠户庄继宗（于震饰）所在的庄家营村惨遭血洗，除他之外全村一百多口子全部丧命。悲愤交加的庄发誓为乡亲报仇，一个鬼子都不留。在此期间，他结识了杂耍班主李占魁（马少骅饰）。二人同仇敌忾，展开了针对汉奸和日本鬼子的猎杀，与此同时积极救助被日本人残害的黎民百姓。 随着声名鹊起，日本人也将这两个“忤逆分子”视为眼中钉，急欲除之而后快。在与革命队伍相遇之后，庄继宗与李占魁的行动有了更为深刻的意义。他们不仅要为了自己的家园而战，还要为了那些无辜的人民而战。在一次次的生死考验中，他们逐渐领悟到战争的残酷和和平的重要性。最终，他们选择了放下武器，走向和平之路。