上海在黎明前的黑暗中，社会各界人士积极响应中共的民主主张，要求结束蒋家王朝的专制统治。民心所向，大厦将倾，国民党国防部保密局作为困兽犹斗的一方，却受到幕后指挥者的蒋介石直接指令。针对那些无法公开清除的社会名流，他们制造了一份“黑色名单”。
在这场斗争中，军统昆明站的干将黄龙杰被抽调组建了代号为“闪电”的特别行动小组，展开了一系列的暗杀活动。为了执行任务，黄龙杰带着妻子和部下分批赶到上海，向上海站站长韩天石报到，同时展开行动。
上海地下党组织敏锐地发现了这一动向，决定成立“曙光”行动小组。由表面上八面玲珑的商界女强人、实为地下党员的中洋贸易公司单身女经理郭家月牵头，执行保护任务；以年画作坊为掩护的情报站主任王怀志担任这一小组的联络人。
“曙光”行动小组一出手即技惊四座，全歼了黄龙杰直接从昆明带来的三员干将。这引起了黄龙杰的注意，而他却毫无察觉的是，他和郭家月之间还存在着一个特殊的关联人物——黄龙杰的妻子沈惠芸正是郭家月的大学好友。
围绕保卫和清除，黄龙杰和郭家月斗智斗勇，他们的属下周海亮、杨帆、肖风、田雨等也各显身手，其间又发生了很多错综复杂的人物关系。
