在俄勒冈州的一个偏远小镇Gravity Falls，Dipper和Mabel的爸妈因为工作原因将他们送到了这里。他们的舅公Stan经营着一家名为“神秘小屋”的旅游景点，里面陈列着各种稀奇古怪的物品。然而，真正诡异的是隐藏在茂密森林中的东西。 Dipper和Mabel在这个夏天经历了各种意想不到的奇异事件。他们发现了一个神秘的地下室，里面有一个巨大的钟，每到午夜就会响起。他们还遇到了一只会说话的猫头鹰，它告诉他们这个小镇上有一个邪恶的女巫正在寻找一种叫做“魔法石”的宝石。 为了阻止女巫，Dipper和Mabel决定踏上冒险之旅，去寻找传说中的魔法石。他们穿过森林，越过山丘，最终来到了一个古老的废弃教堂。在那里，他们发现了一个隐藏的门，门后是一个充满魔法的世界。 正当他们准备离开时，邪恶的女巫突然出现，试图夺走魔法石。经过一番激战，Dipper和Mabel凭借智慧和勇气战胜了女巫。最后，他们成功地找到了魔法石，并把它带回了神秘小屋。 回到小镇后，Dipper和Mabel将魔法石交给了Stan，让他归还给真正的主人。从此，神秘小屋恢复了往日的宁静，而Dipper和Mabel也过上了幸福的生活。