1943年夏，为巩固抗日力量，军分区紧急行动，派贾大力回到战略要地牛家村发展新成员和建立新的游击组织。然而，阴差阳错之下，日军军事专家横山混入沐城时被守军抓获。国共日三方为了应对这一突发事件，都迅速派出各自人马秘密赶往沐城。在牛家村与日军的遭遇中，国共双方人马损失惨重，最终只剩下葛云、沈冰和贾大力三人。面对残酷的战争环境，他们决定继续前往沐城，为了解放沐城赢得决胜的战机而努力。