庆长19年，73岁的德川家康为了第三代将军继承人的问题而烦恼。他是愚笨的哥哥竹千代还是天资聪慧的弟弟国千代？在这乱世里，第三代将军的继承问题落到了两大忍术宗家——甲贺流和伊贺流的身上。
家康决定由两家各派出10名最优秀的忍者（真人电影版中为各5名），进行一场生死大对决。两派之中幸存下来的一方将得到千年的荣禄，并由其支持的一方继承人继承将军的名号。
这场对决吸引了无数忍者前来观战，观众们屏息凝视着两位年轻忍者在战场上的较量。竹千代以他独特的忍术技巧和坚韧不拔的精神赢得了众人的尊敬。而国千代则以其惊人的速度和敏捷的动作赢得了胜利。
最终，竹千代凭借自己的实力和智慧战胜了国千代。他的成功引起了家康的注意，家康决定让竹千代成为第三代将军的继承人。
然而，竹千代并没有因此而满足。他认为自己还有更大的潜力和机会，因此拒绝了家康的提议。家康对此表示理解，并尊重了他的决定。
最终，竹千代成为了第三代将军的继承人。他在继承将军的名号后，带领着德川幕府走向了一个新的时代。
