克拉拉（伊萨贝尔·祖拉饰）是一名护士，某日，她收到了一份神秘的委托，要求她去照顾一位名叫安娜（玛乔丽·伊斯恬诺饰）的孕妇。心细如发的克拉拉将安娜照顾得无微不至，安娜对克拉拉也十分友善，一来二去之间，两人之间结下了深厚的友谊。 然而，安娜也逐渐开始向克拉拉敞开心扉，吐露了自己的过去。原来，安娜也曾是衔着金汤匙出生的千金小姐，却因为怀孕而被赶出了家门。而她腹中孩子的父亲不是人类，而是狼人。虽然这个秘密让克拉拉感到非常的恐惧，但是她还是尽力履行着自己的职责。 不幸的是，在分娩的过程中，安娜因为难产去世了，留下了呱呱坠地的小狼人。克拉拉看着眼前这个小小的生命，心中充满了复杂的情绪。她知道，自己必须面对这个新的身份和责任，同时也要保护好这个小生命。