这是一部充满激情与冒险的武侠剧，讲述了一对侠女英雄的故事。曲漓江（杨玉梅）是江湖上的卖艺人，偶然遇到了武林世家之子慕容剑秋（汤镇业）。两人一见钟情，但慕容剑秋却将《牵情剑法》传给了江。然而，慕容晓风（司马华龙）却希望他的儿子和花无崖之女掩月（刘玉婷）成婚，共同对抗大魔任清狂（徐二牛）。然而，月另心有所属，狂约战崖，崖惨败。而晓风亦基于协议无法出手相助，崖终自刎当场。其后狂又设计向江套取《牵情剑法》，将慕容山庄扫平，风身死，秋悲痛不已，对江无法原谅。 月因丧父恼恨慕容家不加援手，遂秘密策动复仇大计，重金聘请各路奸雄暗中追杀江、秋两人。适时二皇叔阴谋弄权，而江与秋均与皇上，太子有深厚交情，于是二皇叔趁机将众人一网打尽。岂料二皇叔奸计反救了江等。月武功被废。二皇叔再设计杀皇上，太子唯请瓦剌族之脱哈木（李青山）发动相助，不料木原有野心吞并中原，朝廷告急，太子被迫使出邪门功夫天残诀与木展开一场生死战。究竟脱哈木可否吞并中原？慕容剑秋和曲漓江经历重重江湖风险之后又何去何从？