电影改编自真实事件，讲述了一个带着面具的男人背后的故事。奥古斯托（Vladimir Brichta饰）是一位在聚光灯下寻找立足之地的艺术家，他的母亲是一位活跃在50年代的舞台艺术家。奥古斯托不遗余力地寻求观众的掌声，最终成为了80年代儿童节目最受欢迎的小丑电视主持人。 换上小丑装后，奥古斯托获得了史无前例的成功。但由于合同条款禁止他泄露自己的真实身份，他成了一个匿名的名人。奥古斯托变成了带给全国儿童欢乐的小丑，但却没有给自己儿子加布里埃尔带来快乐。在儿子加布里埃尔眼里，父亲是个追求名气疏远自己的人。全片充满幽默和讽刺，夸张地展现了80年代巴西电视后台世界。该片讲述了一个男人找寻自己艺术价值的超现实故事以及他人格的堕落。