1948年，中国人民解放军在辽沈战役中取得了关键性的胜利。随着战争的进展，一些城市也相继解放。郴城就是其中之一，原地下党员秦天亮接任了郴城军管会主任，带领侦查处处长技连才、保卫处处长孙大虎以及国外留学回国的侦查顾问耶律麒开展了一场脱胎换骨的改造工作，以迎接新的挑战。 在这场改造工作中，耶律麒对新政权一直抱着怀疑态度，但他在这些共产党人新同行的感召下，最终变成了一名坚强的战士。他发挥自己的推理特长，抽丝剥茧层层深入，在领导的运筹和同事的帮助下，成功粉碎了潜伏特务企图暗杀中央领导人的阴谋。 通过这次改造工作，郴城的社会秩序得到了恢复，群众在新政权下重拾生机，迎接挑战。