1774年，叶卡捷琳娜大帝面临来自四面八方的巨大威胁。与土耳其的战争可能让俄罗斯功成名就，也可能从此一蹶不振。在巴黎的逃亡波兰人和法国冒险家手中，掌握着对付叶卡捷琳娜大帝的重要王牌——自称是俄国女皇伊丽莎白·彼得罗夫娜女儿的伊丽莎白·塔拉坎诺娃。 在俄罗斯南部，一场由顿河哥萨克普加乔夫领导的农民起义正在爆发，他自称皇帝彼得三世。皇宫中的危险也逐步逼近：帕宁正在考虑将权力从叶卡捷琳娜大帝手中转移，扶持保罗上台。俄罗斯未来的命运取掌握在女皇手中。