在一个动荡的民国年间，南方都会德城是一个充满罪恶的城市。这天，警局探长公孙泽接到了一封死亡预告信，他立刻带领手下赶到了预告地点。然而，赵小曼从天而降，摔死在警方眼前。法医胡雪莉怀疑这是自杀，但检查官包正断言这是谋杀。 正当案件陷入僵局时，“江南船王”的女婿陈士美又被炸身亡。来德城寻找丈夫的秦晓莲成了嫌疑人。与此同时，古玩店也发生了命案，包正、公孙泽及探员展超全力侦破。 一波未平一波又起，德城议长赵训刚出生的儿子阳阳在医院被人用死猫偷换。经过多方周旋，他们终于破获了一个非法医药集团的惊天阴谋。