美国青年杰西在火车上偶遇了法国女学生塞琳娜。两人交谈甚欢，杰西盛情邀请塞琳娜一起游览维也纳。尽管杰西翌日便要坐飞机离开，但塞琳娜接受了他的邀请。 他们一边游览城市，一边谈论着彼此的过去、生活感想和对生活的感悟。随着了解的加深，他们之间的感情越来越亲密。他们非常珍惜这美妙的晚上，约定在半年后再见。这次约会将会在日出之间结束。