在云南古城的清晨，几个年轻人开始了他们一天的生活。交警杨乐（余文乐饰）在执勤时爱上了接送孩子们的幼儿园聋哑教师秦小悠（高圆圆饰）。中日混血的大学生福田诚（铃木仁饰）进入某剧组，为日本明星水野裕子（三宅尚子饰）担任翻译助理。 杨乐拜托表哥查问到了秦小悠的情况，并在小悠因身患绝症返回家乡时一路追随。福田诚受色咪咪的剧组男主角拖累，遭到水野裕子误会，然而他靠诚挚终于打动了后者。 杨乐与小悠陷入爱河，二人有了爱情的结晶。然而此时小悠的病情恶化……另一方面，水野裕子完成拍摄，即将返回日本。杨乐、小悠、福田和水野四个年轻人站在各自的爱情路口……