在山谷中，K和W这对老年兄弟因为四十年未曾说过一句话，全靠一条狗传递纸条来交流沟通。整个山谷并没有多少人居住，但就在全山谷举行的养羊比赛中，K的大公羊以微弱优势获得胜利，W十分不服气，不经意间发现K的羊得了瘟疫。于是W前去举报，导致包括K和W家在内的整个山谷的羊都不得不面临被人道主义毁灭的危险。没有了羊，K完全不知道怎么度过漫长的冬季，而受到牵连的W在地窖里悄悄地藏了几只，但这个秘密并没有保守太久......