布莉（费莉西蒂·哈弗曼 饰）是位性别倒错者，她从小被灌输自己应该是女性，因此成年后一直努力工作赚钱，接受荷尔蒙治疗，分步骤实行变性手术。然而，就在最后一步“去势”的前夕，布莉接到了来自纽约的意外消息，原来她有个儿子，是当年不小心的结果，如今快要成年，但因为街头卖身被警察拘留。 布莉硬着头皮来到纽约，见到了她的儿子陶比（凯文·齐格斯 饰）。为了隐瞒真实身份，布莉带着陶比一路开车回家。在相处的过程中，布莉慢慢了解了陶比对找到生父的执念。而陶比竟然爱上了这位“大嫂”，这段古怪的关系将以怎样的方式揭开真相？