1982年，崔翼贤作为监督科的公务员在肥油的海关工作得心应手。然而，在他即将被举报时，上司将他推出背黑锅。前途黯淡的崔翼贤决定冒险做起对日的毒品生意，结识了同族的黑帮大哥崔炯培。凭借各自的人脉和暴力手段，他们成功在釜山的黑道世界立足。 1985年，崔翼贤受企业家之托入股夜总会，与崔炯培里应外合将釜山黑帮头目金坂虎扳倒。随着崔氏黑帮势力的壮大，崔翼贤与崔炯培之间的关系开始出现裂痕。