FBI探员马刚（马丁•劳伦斯 Martin Lawrence 饰）以其聪明和能干闻名，多次破解复杂案件。他最擅长的便是伪装技巧，无论面对何种人物，都能完美模仿。这次，马刚被指派追捕一名逃犯，该逃犯藏有巨额赃款，正逃亡至乔治亚州。马刚的任务是追踪这名逃犯的女友，雪梨（尼娅•朗 Nia Long 饰）。为了接近雪梨，马刚决定使用他的伪装绝技，化身为雪梨的久未见面的姑母，一个两百磅重的老妇人。 马刚的伪装技艺堪称一流，经过一番变身，他成功混入雪梨的生活，并逐渐赢得了她的信任。然而，随着时间的推移，马刚发现自己不仅爱上了这个可能参与藏匿赃款的女子，而且真正的姑母也出现了。