陈塘关总兵李靖负责看管宝物，他的儿子哪吒（由释小龙饰演）聪明伶俐，武艺高强。某天，土地公公的干儿子猪八戒（郝邵文饰演）闯入府中，惹出不少麻烦，幸得哪吒帮助才脱离危险，两人从此成为好友。两个小家伙玩心大发，将书房弄得乱七八糟。 正值此时，西海和东海龙宫联姻，西海龙女不愿出嫁。哪吒在海边戏耍，搅扰龙宫动荡不安，龙女趁机逃跑。哪吒出手相助，与三太子展开厮杀。 另一方面，东海傲来国花果山上有一尊石猴，经过数千年风吹雨打、吸收日月精华，石猴（由林志颖饰演）终于幻化成形。在猴祖的点播下，他学会七十二般变化，并决定前往东海龙宫取回如意金箍棒。他的到来更在龙宫引起一片混乱……