茱莉亚，一位年迈的富有女性，没有子女，因此她需要找到一名合法继承人来继承她的家产。为此，她找到了女巫师布兰奇，希望她能帮助她找到这个孩子。布兰奇和她的情人乔治一起开始调查，得知那个被送养的孩子的家庭在一场大火中全部丧生，而放火的人正是他们要找的人——爱德华。 爱德华改名换姓，成为了一位珠宝商。他害怕自己的罪行曝光，于是雇佣了马罗尼，让他杀害布兰奇一行人。然而，事情并没有按照他的预想发展。