在中国河北，一个平静的村庄中，马大三（姜文饰）和他的村民们过着安稳的生活。然而，在日本人的统治下，他们的生活被打破。一天晚上，游击队绑架了日军陆军士兵花屋小三郎（香川照之饰）和翻译董汉臣，把他们捆绑塞入麻袋放在马大三家里，并吩咐他好好看管。几天后的大年三十，游击队带着人回来。 马大三和村民战战兢兢地看守两人，花屋小三郎和董汉臣数次发出求救信号，但都被村民化解。半年过去了，村民们担心事情暴露，但又不敢把花屋等放了。最终，马大三被董汉臣说动，将花屋和董送到了日军宪兵队驻地，以换取粮食。 日军宪兵军官酒冢猪吉是花屋的同乡。他表面上对马等人客气，但背后指责花屋让皇军蒙耻并殴打了他。宪兵队整队去马的村子里和村民联欢送粮，酒到酣时却乍露杀机。