本片讲述了搬山道人朱却一行人，在军阀大帅邵青山的威胁下，前往落天荒古墓探险。途中，他们发现壁画上的飞天女神实际上是迷骨香，这种香料能扰乱心智。在危难时刻，他们遇到了搬山门的嫡系弟子诸葛玄，并得以击败怪物。朱却与诸葛玄因此契机相认。然而，通往墓室的路上充满了危险和挑战，朱却等人屡次败退，濒临死亡。这是一场善与恶的较量，一次道义与背叛的抉择。