里包恩，一个看似天真无邪的婴儿，实则是意大利黑手党中的杀手。他奉彭格列第九代老大的命令，来到日本寻找彭格列的第十代老大沢田纲吉，并把他培养成合格的接班人。 沢田纲吉，一个在并盛中学一年A班的“废柴”学生，全科成绩平均17.5分，跳马只能跳三层，单杠向上翻转也不会。无论做什么事都不行的“废柴”。里包恩行为搞怪过激，让一向邋遢不求上进的纲头疼不已。 但是里包恩通过必死弹，竟然让并盛中学的偶像笹川京子对一直默默无闻的纲产生了好感。纲慢慢开始接受里包恩的改造，过起了欢乐和恐怖的生活，并向黑手党首领一步步迈进。