在1966年的一个不祥的清晨，美国大使罗伯特（由格利高里·派克饰演）领养了一个男孩，并给他取名为戴米（哈维·史蒂芬斯饰演）。随着时间的推移，戴米逐渐长大，一些奇怪的事件接连发生，预示着厄运正悄悄敲响罗伯特的家门。 随着时间的流逝，戴米的保姆神秘地自杀了，一个名为贝洛克的女人（比莉·怀特劳饰演）毛遂自荐，留在了戴米的身边。不久，神父博南（帕特里克·斯偌顿饰演）找到了大使，他告诉罗伯特，戴米是撒旦的孩子，戴米会不择手段完成统治世界的野心。对于神父的话，罗伯特半信半疑，直到博南神父的死讯传来，罗伯特才意识到，事态的发展是多么的糟糕。