在20世纪50年代末期，剧场的风云变幻，电视和摇滚音乐成为了人们新的娱乐方式。曾经陪伴他们成长的各种杂耍艺术逐渐失去了关注，但有一位经验丰富的魔术师依然坚守着对魔法的执着。他游走于各个表演场所，无论是华贵的音乐厅还是破旧的小酒馆，他都保持着得体从容的态度。 这位魔术师在苏格兰的一个乡间小镇上遇到了一个小女孩，她对那些神奇的魔法充满了好奇。她偷偷离开了家乡，跟随这位魔术师的脚步，来到了爱丁堡。在这里，生活变得更加艰辛，但为了满足女孩对魔法的信任以及对繁华世界的向往，魔术师不得不想尽各种办法去赚钱。 本片荣获了2010年欧洲电影节最佳动画片奖和2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。