在1948年，国共两党的斗争达到了白热化阶段，天下大势初现端倪，却也正处于极为凶险的关键时刻。在这样的背景下，一名中共地下党员被捕并叛变，向时任上海国民政府中央情报第八局的局长谭忠恕（林永健 饰）供出了一名重要卧底。此举无疑关系到我党革命的成败。 谭忠恕此前与我党传奇特工水手有过多次交手经历，此番他胜券在握。然而，一连串的变故让他意识到敌我双方泥潭之凶险。为了阻止药品大亨庄文清手中的药品落入解放军之手，谭通过儿子的校长段海平实施摩西计划；而极富野心的第八局行动处长李伯涵则将矛头指向了谭最信任的总务处处长刘新杰（吴秀波 饰）。 你来我往，明枪暗箭，黎明前最凶险的棋局悄悄布开……