东汉末年，世道离乱，十常侍祸乱后宫，危及朝廷，娃娃皇帝接连遇害。外戚专权，董卓趁机入主洛阳，戕害大臣。义子吕布奉先更是以一当百的军神。黄巾军在张角的领导下，打着“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”的旗帜，掀起农民起义。 在这乱世中，群雄逐鹿。中山靖王之后刘备，在命运的感召下，与关羽、张飞相逢，最终桃园三结义，加入了群雄争霸的浪潮。曹操、袁绍、袁术、公孙瓒等各路豪杰相继登上历史舞台，从而拉开了三国争霸的序幕……